Anthropicは金融サービス企業向けに10種類のAIエージェントテンプレートを公開した。ピッチブック作成から財務諸表監査まで幅広い業務に対応し、Claudeの有料プランユーザーが利用可能。Microsoft 365との連携により業務効率の大幅な向上が期待される。
米Anthropicは5月5日（現地時間）、金融サービス企業向けに10種類のAIエージェントテンプレートを公開した。これらのテンプレートは、プレゼンテーション資料の作成、与信メモの作成、KYCファイルの審査、財務諸表の監査などの業務を対象としている。
テンプレートの種類は、ピッチブック作成、ミーティング準備、決算レビュー、財務モデル構築、マーケットリサーチ、バリュエーションレビュー、総勘定元帳照合、月次決算、財務諸表監査、KYCスクリーニングの10種類で、投資銀行、資産運用会社、保険会社など金融サービス全般の専門家を対象としている。
これらは、Anthropicの金融サービスマーケットプレイスで公開されており、Claudeの有料プランのユーザーであれば利用できる。
導入方法は2通り。「Claude Cowork」または「Claude Code」のプラグインとして使う場合は、アナリストの既存デスクトップ環境で動作し、ユーザーと伴走して業務を支援する。一方、「Claude Managed Agents」として利用する場合は、Claude Platform上で自律的に稼働し、複数案件にまたがる処理や夜間スケジュール実行も可能だ。後者ではAuditログをClaude Consoleで参照でき、コンプライアンスチームや開発チームがエージェントの全操作を確認できる。
同社はまた、Claudeが「Microsoft 365」のアドインを通じてExcel、PowerPoint、Wordで利用可能になったことも発表した（Outlookは近日対応予定）。アドインをインストールすると、アプリ間でコンテキストが自動的に引き継がれるため、Excelで作成した財務モデルをPowerPointの資料に反映する際などに、情報を再入力する手間が省ける。
Anthropicは、多くの大手銀行、資産運用会社、保険会社がClaudeを採用していると説明。米Fortuneによると、JPMorgan Chase、Goldman Sachs、Citi、AIG、Visaなどで本番稼働しているという。
同社は前日、Blackstone、Hellman & Friedman、Goldman Sachsとの15億ドル規模の合弁事業を発表した。この合弁事業は、Claudeを中堅企業の日常業務に組み込むことを目的としている。
